来自 科技中心 2019-09-29 12:03 的文章
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货物运输持续负增强,春江水暖鸭不知

一、5月国内航空货运市场弱势回暖

“虽然旅客量仍在增加,但主要增加的是旅游客,两舱旅客的增长有所放缓,这也影响最终的票价水平。”中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)总经理马须伦的这番话,代表了目前大多数航企所面临的共同境遇。

最近已经出来的和即将出来的贸易数据似乎有一个共同的指向——货运市场回暖了。我们先看来自海关总署的数据,海关总署5月《货运监管业务统计快报》显示,今年5月份我国进出口货运总量达到30540万吨,同比增加14.4;其中进口货量增加23.7%,出口增加2.4%。

今年以来,民航旅客运输量虽然仍在增长,但与以往大多数年份两位数的增幅相比,已经降到了个位数,而货邮运输量更是没有逃出过负增长的窘境。

此外,据知情人士透露今年5月份中国民航货邮运输量同比和环比均出现约1%左右的正增长。单独看这个数字也许说明不了什么问题,但要将其与历史数据对比着看,却能发现一些规律。

航空业一直被视作经济的“晴雨表”,如今,受欧债危机和国内经济增长放缓的影响,令此前依靠国内市场红火赚大钱的航空公司们,都承受着不小的经营压力。上半年的航空业,可以用“内忧外患”来形容。

对中国民用航空局2006到2011年5月份货邮运量的环比数据进行整理发现,除2010年出现略微的正增长外,其它年份环比数据均为负值,6年均值为-7.9%,如图1所示。由此可见,正常年份下,5月份相对4月份货邮运量下滑是常态,而今年5月市场环比却逆势出现超过2010年的增长态势,我们不得不承认,5月份的市场确实出现回暖迹象。

客运增速放缓

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刚刚公布的民航4月份运营数据,依然延续着前几个月持续的客运增速放缓趋势。

图1:2006-2011年5月货邮运量环比走势图

记者从中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)获得的统计数据显示,4月份的旅客运输量为2604.8万人,环比增长4.1%,低于去年同期5.8%的环比增速;同比增长6.9%,更是近8个月以来的新低,与去年同期13.0%的同比增速相比,也减少了6.1个百分点。

但另一方面,对民航局历年货邮运量的同比数据同样进行了整理,如图2所示。对比发现2007-2011年5年间同比数据有增有降,均值为12.3%,这个数字反映了整合市场大盘的一个“势”,换句话说就是,正常年份,5月份货邮运量应该维持一个10%以上的增幅,而今年5月份民航货运市场不足1%的增幅,虽然相对2011年确有提升,但相对12.3%的稳定增幅还是不太理想的。

值得注意的是,在此之前,旅客运输量的增速放缓,主要是缘于国际航空需求的疲软,而4月的数据却显示,国内市场的航空需求,也开始走向萎靡。

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4月份,国内航线旅客运输量环比只增长3.9%,环比增速较去年同期减少2.5个百分点;同比增长也只有5.8%,增速较去年同期更是减少8.2个百分点。

图2:2007-2011年5月货邮运量同比走势图

“目前国内市场无论是同比还是环比,均显示出明显的需求不足,主要原因是经济增长乏力。”平安证券的分析师孙超告诉《第一财经日报》记者,从订座数据看,6月中旬之前需求都难改善,不过,固定资产投资的增长,可能会为暑运市场需求的上升提供契机。

综合前面的分析,我们可以判断,5月份国内货运市场确有回暖态势,但这种回暖尚有很大的提升空间,或者说回暖的力度非常有限。

孙超指出,如果6月宏观经济指标,如M2及固定资产投资增速,能够有明显的回升,那么预计暑运航空市场需求将有明显的上升,投资拉动的航空出行将快速增加。

二、传统货航对此次回暖感受不深

“最近已经看到中央在财政与货币政策上进行的一些调整,希望下半年这种调整步伐能够加快,那么中国经济增长在下半年会有比较好的复苏。”一家航空公司的管理层对本报记者指出,国际航线方面目前虽然有所复苏,但经营情况依然不是特别理想,尤其是欧洲航线受欧债危机的影响,目前盈利仍然比较困难。

从近期出炉的几家传统货航的经营数据来看,传统货航对此次回暖感受并不深。汉莎货运5月货邮运量同比下降12.3%,环比下降10.7%;法航-荷航集团5月货邮运输量同比下降8.8%;华航货运5月货邮运量环比也下降了3.61%。而国内运营效率相对较高的国航,5月份货运运力同比下降1.3%,货邮运量9.52万吨,低去年同期,载运率58.2%,回落2.2%。

货运持续负增长

此外,国内货运运力比较集中的上海浦东国际机场,从机场货站5月份的运营数据来看,5月进出港货邮运量同比下降4%,业绩也难言理想。

而与航空客运相比,更能反映国内外贸易冷暖的航空货运的表现,更让航空公司们焦虑。

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根据民航局的统计数据,4月份的货邮运输量为445278吨,环比减少4.9%;同比减少6.9%,增速较去年同期减少9.5个百分点。其中国内、港澳台和国际航线分别减少1.4%、14.2%和18.0%。

数据来源:根据互联网相关权威媒体新闻和数据整理得出

而今年1-4月,我国民航累计完成货邮运输量164.6万吨,同比更是下滑7.3%。其中国内116.6万吨,下降1.5%;国际48.0万吨,下降18.7%。

三、货邮市场增长的不均衡,导致货航“春江水暖鸭不知”

“航空货运市场曾经在3月份一度有所回暖,不过现在看依然不景气。”一家航空公司负责货运业务的内部人士告诉本报记者,今年一季度,国内和国际货运需求非常惨淡,航企的航空货运业务无法实现盈利。

一方面国内货运市场整体温和回稳,而另一方面几家传统货航的业绩依然乏善可陈,这又是为什么呢?

航空货运的不景气,从机场感受到的变化上也可见一斑。上海机场有限公司总裁李德润就对本报透露,今年一季度,上海机场的货运吞吐中,国内地区下降了12%,国际下降了5%,“国内的吞吐下降可能与产业向西部转移有关,而国际的吞吐下降则与我国出口放缓有关。”

对香港Hactl货站5月份的货邮数据进行分析发现,货航传统优势的欧美和亚太一些市场货邮运量的数据并不是很靓丽,出现不同程度的下降;而中东、东南亚和南美这些货航尚未深度介入的市场的数据整体上还是可圈可点的,由此可以对货航们“春江水暖鸭不知”现象做一个基本的判断:2012年5月货运市场整体货量确实出现略微的回暖态势,但增幅主要来自中东、东南亚和南美等新兴市场,而货航们传统优势的欧美等市场,市场形势依然没有太大起色。

李德润进一步指出,今年上海机场的客运吞吐量预计达到7600万-7800万人次,同比增长3%-4%;而货运吞吐如果能够与去年持平,就已经算是理想的成绩。“从目前的形势看,货运形势并不乐观。”

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“现在的市场形势很不好,航空货运企业人人自危,国外很多货航或缩减运力,或封存货机。”一位航空业内人士对本报记者指出,从目前的形势来看,国际航空货运强劲复苏的预期并不乐观。

图3:5月Hactl货邮环比数据

华创证券的分析师高利更是预计,考虑欧美经济复苏进程缓慢,国内正处于改革、战略转型调整期,预计年内货邮市场需求明显的回暖复苏难现。

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图4:5月Hactl货邮同比数据

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